这行者与沙僧拜辞了菩萨，纵起两道祥光，离开了南海。原来行者的筋斗云快，觉得沙和尚的仙云迟缓，行者就要自己先走。
    沙僧扯住他，说道：“大哥不必这样的藏头露尾，先去安根（事先动手脚），等小弟跟你一同走。”
    大圣本来是好心，沙僧却是有怀疑的心思。两人真的就一同驾云而去。不多时，就看见了花果山，按下云头，两人在洞外细细观看。果然看见一个行者，高坐在石台上面，与群猴饮酒作乐。他的模样与大圣无异：也是黄发金箍，火眼金睛；身上穿着的也是棉布直裰，腰间系着虎皮裙；手中也拿着一条儿金箍铁棒；足下也踏着一双麂（ji）皮靴；也是这等的毛脸雷公嘴，朔腮别土星，查耳（耳朵竖立）额颅阔，獠牙向外生。
    这大圣怒气勃发，一撒手，撇了沙和尚，抽出铁棒上前骂道：“你是何等的妖邪，敢变成我的相貌，敢占了我的儿孙，擅自居住吾的仙洞，擅自作这威福！”
    那行者看见了，公然不答话，也使铁棒来迎战。二行者在一处，果然是不分真假。好打呀：
    两条棒，两猴精，这场相敌实非轻。都要护持唐御弟，各施功绩立英名。
    真猴实受沙门教（佛教），假怪虚称佛子情。盖为神通多变化，无真无假两相平。
    一个是混元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。这个是如意金箍棒，那个是随心铁杆兵。
    格架遮拦无胜败，撑持抵敌没输赢。先前交手在洞外，少顷争持起半空。
    他们两个各自踏着云光，跳斗上九霄云内。沙僧在旁边，不敢下手，看见他们战斗这一场，实在是难以认出真假，想要拔刀相助，又恐怕伤了真的行者。忍耐了良久，沙僧就纵身跳下山崖，使动降妖宝杖，打到水帘洞外，惊散了群妖，掀翻石凳，把那些饮酒食肉的器皿，尽情地打碎，又去寻找那两个青毡包袱。四下寻找都没有看见。原来那水帘洞本就是被一股瀑布飞泉，遮挂在洞口，远看像似一条白布帘儿，近看乃是一股水流，所以称为水帘洞。沙僧并不知道水帘洞的原因来历，因此难以找到那行李。就又纵云，赶到九霄云里，抡着宝杖，在旁边又不好下手。
    大圣说道：“沙僧，你既然助不得力，先回去告诉师父，把我们这般的情况说清楚，老孙与这妖怪打到南海落伽山菩萨前面去辨个真假。”
    大圣说罢，那行者也这样说。沙僧看见他们两个相貌、声音，更没有一毫的差别，真的是黑白难分，只得依言，拨转云头，回去报告给唐僧了。
    你看那两个行者，一边飞行一边战斗，一直嚷闹到南海，径直来到落伽山，打打骂骂的，喊声不断。
    早就惊动了护法诸天，他们立即报入潮音洞里道：“菩萨，果然两个孙悟空打着过来了。”
    那菩萨与木叉行者、善财童子、龙女降莲台出门喝道：“那孽畜哪里走！”
    这两个互相揪住对方，大圣说道：“菩萨，这厮果然像弟子的模样。刚才自水帘洞打了起来，战斗了多时，不分胜负。沙悟净肉眼愚蒙，不能分辨出来，有力也难以相助，弟子就叫他回西路去告诉师父，我与这厮打斗到宝山，借菩萨的慧眼，给弟子认个真假，辨明邪正。”
    说罢，那行者也这样的说了一遍。众诸天与菩萨都看了良久，并不能认出来。
    菩萨说道：“你们先放了手，分两边站着，等我再看看。”
    他们两个果然撒开手，分两边站定。
    这边的说：“我是真的！”
    那边的说：“他是假的！”
    菩萨把木叉跟善财童子唤上前，悄悄的吩咐道：“你们一个帮住（互相挤住使不能动）一个，等我暗暗地念《紧箍儿咒》，看那个害疼的便是真的，不疼的便是假的。”
    木叉与善财童子果然去各自帮住了一个。
    菩萨暗自念动真言，那两个一齐喊疼，都抱着头，在地上打滚，只叫道：“别念！别念！”
    菩萨不念后，他们两个又一齐揪住对方，照旧嚷闹争斗。菩萨无计奈何，立即令诸天木叉，上前去助力。众神恐怕伤了真的，也不敢下手。
    菩萨叫一声“孙悟空”，他们两个一齐答应。
    菩萨说道：“你当年官拜弼马温，大闹天宫的时候，神将都认得你，你且上界去分辨回话。”
    这大圣就谢恩，那行者也谢恩。
    两人拉拉扯扯的，嘴里不断地叫嚷争斗，直接到了南天门外。
    慌得那广目天王率领马、赵、温、关四大天将，及那些把门的大小众神，各自使兵器挡住他们，说道：“哪里走！这里可是争斗的地方？”
    大圣说道：“我因为保护唐僧往西天取经，在路上打死了贼徒，那三藏赶我回去，我直接到普陀崖见观音菩萨诉告。没想到这妖精，不知什么时候就变成我的模样，他去打倒了唐僧，抢走了包袱。沙僧到花果山去寻找讨要，就看见这妖精占了我的巢穴，后来他到普陀崖去告请菩萨，又看见我侍立在菩萨的莲台下面，沙僧就诬说是我驾了筋斗云，并且先在菩萨处遮掩粉饰。菩萨却是个公正严明的，不听沙僧之言，命我同沙僧一起到花果山去观看验证。原来这妖精果然像老孙的模样，刚才自水帘洞打斗到了普陀山去见菩萨，菩萨也难以识别认出来，因此又打斗到了这里，劳烦诸天的眼力，给我认个真假。”
    说罢，那行者也似这般的说了一遍。众天神把他们看了多时，也不能分辨。
    他们两个吆喝道：“你们既然不能认出来，让开路，等我们去见玉帝！”
    众神搪抵（应付）不住，放开了天门，他们两个直接到了灵霄宝殿。
    马元帅同张、葛、许、邱四天师奏道：“下界有一样的两个孙悟空，打进了天门，嘴里说着要见王。”
    还没有说完，他们两个就直接嚷闹着进来了，唬得那玉帝立即降立宝殿，问道：“你们两个因为什么事情擅自喧闹天宫，吵嚷到朕的面前寻死！”
    大圣口称：“万岁！万岁！臣如今皈命，秉教沙门，再不敢欺心诳上，只因为这个妖精变做臣的模样······”如此如彼，把前情详细陈述了一遍，“······指望给臣分辨个真假！”
    那行者也如此的陈述了一遍。
    玉帝即刻传旨宣托塔李天王，叫他：“用照妖镜来照这厮们，看看谁真谁假，叫他假灭真存。”
    李天王立即取出照妖镜照住他们，请玉帝同众神一起观看。照妖镜中乃是两个孙悟空的影子，金箍、衣服，毫发不差。玉帝也辨别不出，把他们赶出了殿外。
    这大圣呵呵冷笑，那行者也哈哈欢喜，两个揪头发勒脖子的，又打出了天门，坠落到去西方的路上，说道：“我和你见师父去！我和你见师父去！”
    却说那沙僧自花果山辞别了他们两个，又行了三昼夜，回到了山坳的人家里，把前事对唐僧说了一遍。
    唐僧自己悔恨道：“当时只说是孙悟空打了我一棍，抢去包袱，岂知却是个妖精假变的行者！”
    沙僧又告诉他道：“这妖精又假变出一个长老，一匹白马，又有一个八戒挑着我们的包袱，又有一个变做是我。我忍不住恼怒，一杖打死了变成我的那个，原来是一个猴精。因此惊散了他们，我又到菩萨处去诉告。菩萨让我与师兄又一同去识认，那妖精果真与师兄一般的模样。我难以助力，因此先回来把这些事情告诉给师父。”
    三藏闻言，大惊失色。
    八戒哈哈大笑道：“好！好！好！应了这施主家婆婆的话了！她说有几起取经的，这却不又是一起？”
    那家子老老小小的，都来询问沙僧：“你这几日往什么地方去讨要盘缠了？”
    沙僧笑道：“我往东胜神洲花果山去寻大师兄讨取行李，又到南海普陀山拜见观音菩萨，却又到花果山后，方才转回到这里。”
    那老者又问：“往返有多少路程？”
    沙僧说道：“约有二十余万里。”
    老者说道：“爷爷呀，像这样的几日，就走了这许多的路，只除非是驾云，方才能够做到！”
    八戒说道：“不是驾云，如何过海？”
    沙僧说道：“我们这哪算是走路快，若是我们大师兄，只需要一两日，就可以往返了。”
    那家子人听到这话，都说他们是神仙，八戒说道：“我们虽然不是神仙，——神仙还是我们的晚辈呢！”
    正说话间，只听到半空中有人喧哗嚷闹，慌得大家都出来观看，却是两个行者打着过来了。
    八戒看见后，忍不住手痒，说道：“等我去认认看。”
    好呆子，急忙纵身跳起来，望着空中高声叫道：“师兄不要嚷，我老猪来了！”
    那两个一齐应声道：“兄弟，来打妖精！来打妖精！”
    那家子人又惊又喜地说道：“是几位能腾云驾雾的罗汉歇在我们家！就是那些发愿斋僧的，也斋不到这等的好人！”
    这家人更是不计较茶饭了，愈加好好的供养，又说道：“这两个行者只怕会斗出不好来，地覆天翻的，作祸在那里！”
    三藏见那老者当面是喜，背后是忧，立即开口说道：“老施主放心，不要生出忧虑叹息。贫僧收服了徒弟，去恶归善后，自然感谢你。”
    那老者满口回答道：“不敢！不敢！”
    沙僧说道：“施主不要讲了，师父可坐在这里，等我和二哥前去，一家扯住一个来到你面前，你就念念那话儿，看那个害疼的就是真的，不疼的就是假的。”
    三藏说道：“说的极为妥当。”
    沙僧果然就起在半空中说道：“二位住了手，我同你们到师父面前辨个真假去。”
    这大圣放了手，那行者也放了手。
    沙僧搀住一个，叫道：“二哥，你也搀住一个。”
    八戒就也搀住一个，他们落下云头，直接到了草舍门外。
    三藏看见后，就念起“《紧箍儿咒》”。
    二人一齐叫苦道：“我们这等的苦斗，你还咒我干什么！别念！别念！”
    那长老本心慈善，于是就住了口不念，却也不认得真假。他们两个挣脱手，依然又打了起来。
    这大圣说道：“兄弟们，你们保着师父，等我与他打到阎王面前去折辨（辨别真假，是非）！”
    那行者也是如此说。二人拉拉扯扯的，须臾，又不见了。
    八戒说道：“沙僧，你既然到了水帘洞，看见那假八戒挑着行李，怎么不把行李抢回来？”
    沙僧说道：“那妖精看见我使宝杖打他的假沙僧，他就乱围上来要拿我，我顾念性命走了。等到告诉菩萨，与行者又回到洞口，他们两个在空中打斗，我就去掀翻他的石凳，打散了他的小妖们，只看见一股瀑布泉水流，竟不知道洞门开在什么地方，寻不到行李，所以空手回来给师父复命了。”
    八戒说道：“你原来不晓得。我前年去请他的时候，先是在洞门外相见，后来我说动了他，他就跳下来，去洞里换衣服回来时，我看见他将身子往水里一钻，而那一股瀑布水流，就是洞门。想必那妖怪将我们的包袱收在那里面了。”
    三藏说道：“你既然知道此门，你可以趁着他们都不在家，可先到他们的洞里取出包袱，我们往西天去吧。他就是回来，我也不用他了。”
    八戒说道：“我去。”
    沙僧说道：“二哥，他那洞前有千数个小猴，你一人恐怕弄不过他们，反而不美。”
    八戒笑道：“不怕！不怕！”
    八戒急忙出门，纵着云雾，径直上花果山寻取行李去了。
    却说那两个行者又打斗嚷闹到了阴山背后，吓得那满山的鬼战战兢兢，藏藏躲躲。
    有那先跑的鬼，撞入阴司门里，报上森罗宝殿道：“大王，背阴山上，有两个齐天大圣打着过来了！”
    慌得那第一殿的秦广王传报给二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿汴城王、五殿阎罗王、六殿平等王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿忤（wu）官王、十殿转轮王。一殿转到一殿，霎时间，十王会齐，又派人飞报给地藏王。
    十王全都在森罗殿上，点聚阴兵，等着擒拿真假。只听到那强风滚滚，惨雾漫漫，二行者一翻一滚的，打到了森罗殿下。
    阴君近前挡住，说道：“大圣有什么事，要闹我幽冥？”
    这大圣说道：“我因为保着唐僧去西天取经，路过西梁国，到了一座高山，有强贼劫道抢我师父，老孙就打死了几个，师父责怪我，把我驱逐回去。我于是就到南海菩萨处去诉告。不知道那妖精怎么就绰着口气，假变做我的模样，在半路上打倒师父，抢夺了行李。师弟沙僧，到我的本山去讨取包袱，这妖精假立师名，要往西天去取经。沙僧逃遁到南海见菩萨，我正在旁边，他详细说了原因。菩萨又命我同他一起到花果山观看，果真被这厮占了我的巢穴。我与他争辩到菩萨处，实在是相貌、言语等全都一样，菩萨也难以辨别真假。又与这厮打上天堂，众神果然也难以辨别。因为去见我师父，我师父念《紧箍儿咒》试验，他与我一样的疼痛。因此闹到了幽冥，望阴君给我查看生死簿，看看‘假行者’是什么出身，快早追上他的魂魄，免得叫二心混乱。”
    那妖怪也如此地说了一遍。阴君听后，立即唤来掌管文簿的判官，一一从头查勘，更是没有个“假行者”的名字。再看毛虫文簿，那猴子一百三十条已经是孙大圣幼年得道的时候，大闹阴司，注销死名给一笔勾之了，自后来凡是猴属一类，全都没有名号。全部查勘完，判官直接当殿汇报并没有查到。
    阴君各自执笏（hu，古代大臣上朝拿着的手板，用玉、象牙或竹片制成，上面可以记事），对行者说道：“大圣，幽冥这里既然没有名号可查，你还到阳间去辨别真假。”
    正说着，只听到地藏王菩萨说道：“先停下！先停下！等我让谛听给你听个真假。”
    原来那谛听是地藏王菩萨的经案下趴伏着的一个兽的兽名。他若是伏在地上，一霎时，能将四大部洲的山川社稷，洞天福地之间，蠃（luo）虫、鳞虫、毛虫、羽虫、昆虫、天仙、地仙、神仙、人仙、鬼仙可以照鉴善恶，察听贤愚。
    那兽奉地藏王菩萨钧旨，就在森罗庭院中，俯伏在地上，须臾（片刻）抬起头来，对地藏王菩萨说道：“妖怪的名字虽然有了，但是不可当面说破，又不能助力去擒拿他。”
    地藏王菩萨说道：“当面说出来会怎么样？”
    谛听说道：“当面说出来，恐怕妖精凶恶发作，骚扰宝殿，导致阴府不安。”
    又问：“为什么不能助力去擒拿他？”
    谛听说道：“妖精的神通，与孙大圣一般无二。幽冥中的众神，能有多少法力？因此不能去擒拿他。”
    地藏王菩萨说道：“似这般该怎么祛除？”
    谛听言：“佛法无边。”
    地藏王菩萨早已醒悟，就对行者说道：“你们两个形体容貌如一，神通无二，若是想要辨别明白，必须到雷音寺释迦如来那里，方才得以明白。”
    两个一齐嚷道：“说的是！说的是！我和你到西天佛祖面前辨别真假去！”
    那十殿阴君把他们送出去，谢过了地藏王菩萨，然后回上翠云宫，派鬼使关闭了幽冥的关隘（险要的关口）。
    他们两个飞云奔雾，在那半空中，拉拉扯扯的，且行且斗，一直嚷到了大西天灵鹫仙山雷音宝刹外面。早就看见那四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷诸大圣众，都到七宝莲台下面，各个听如来说法。那如来正讲到这：
    不有中有，不无中无。不色中色，不空中空。
    非有为有，非无为无。非色为色，非空为空。
    空即是空，色即是色。
    色无定色，色即是空。空无定空，空即是色。
    知空不空，知色不色。名为照了，始达妙音。
    众人稽首（古代的一种跪拜礼，为“九拜”之一）皈依，流通诵读的时候，如来降下天花普散缤纷，随即离开宝座，对大众说道：“你们都是一心，且看二心争竞相斗而来也。”
    大众举目看去，果真是两个行者。吆天喝地，打斗到了雷音胜境。
    慌得那八大金刚上前挡住道：“你们想往哪里去？”
    这大圣说道：“妖精变做我的模样，想要到宝莲台下，烦请如来为我辨别个虚实。”
    众金刚抵挡不住，他们直接嚷到了七宝莲台下面，跪在佛祖之前，拜告道：“弟子保护唐僧，来造访宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知道费了多少的精神。前几天行到中途，偶遇强徒劫掠，确实是弟子两次打伤几人，师父怪我把我赶回，不容我共同拜见如来金身。弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。没想到这个妖精，假变弟子的声音、相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻到我的山上，被这妖精捏造巧言，说有真僧去取经之故。悟净脱身到南海，详细说了这情况。观音知道后，于是就令弟子同悟净再次回到我的山上。因此，两人比斗较量真假，打到了南海，又打到了天宫，又曾经打斗着去见唐僧，打着去冥府，他们都不能辨认出来。因此大胆地轻率造访，诚恳地乞求大开方便之门，广垂慈悯之念，给弟子辨明邪正，好去保护唐僧亲来拜见金身，取经回东土，永扬大教。”
    大众听他们两张口一样的声音全都说了一遍，众人也不能辨别真假；只有如来则是完全知道。如来正准备道破，忽然看见南下的彩云之间，观音来了，参拜我佛。
    我佛合掌说道：“观音尊者，你看那两个行者，谁是真的谁是假的？”
    观音菩萨说道：“前些日子在弟子的荒境，确实不能分辨出真假。他又到天宫地府，也全都难以辨认。我特来拜告如来，千万给他辨明辨明。”
    如来笑道：“你们法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，也不能广会周天之种类。”
    观音菩萨又请示周天的种类，如来才说道：“周天之内有五仙，乃是天仙、地仙、神仙、人仙、鬼仙；有五虫，乃是蠃（luo）虫、鳞虫、毛虫、羽虫、昆虫。这厮非天非地非神非人非鬼，也非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”
    观音菩萨说道：“敢问是哪四猴？”
    如来说道：“第一是灵明石猴，他通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻（kao，屁股）马猴，他晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，他能拿日月，缩千山，辨休咎（吉凶，善恶），乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，他善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空相同相貌相同声音的，是六耳猕猴。”
    那六耳猕猴听到如来说出了他的本相，胆战心惊，急忙纵身，跳起来就走。如来看见他要逃走时，立即令大众下手，早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音菩萨、木叉，一齐把他给围绕住。
    孙大圣也要上前，如来说道：“悟空休动手，等我给你擒拿他。”
    那六耳猕猴毛骨悚然（惊惧不安的样子，感觉很恐怖），料到难以逃脱，急忙摇身一变，变做个蜜蜂儿，往上便飞。如来将金钵盂撇了起来，正盖着那蜜蜂儿，然后落了下来。大众并不知道，以为那六耳猕猴逃走了。
    如来笑着说道：“大众休要言语，妖精没有走脱，现在在我这钵盂之下。”
    大众一起上前，把钵盂揭开，果然看见了他的本相，是一个六耳猕猴。孙大圣忍不住，抡起铁棒，劈头一下给打死了，到如今绝了这一种。
    如来不忍，道了声：“善哉！善哉！”
    大圣说道：“如来不该慈悯他，他打伤我师父，抢夺我包袱，依照律法问他个得财伤人，白昼抢夺，也该是个斩罪哩！”
    如来说道：“你自己快去保护唐僧来这里求经吧。”
    大圣叩头谢道：“上告如来得知，那师父肯定是不要我，我这一去，若是不收留我，却不又劳烦一回神思！望如来给个方便，把《松箍儿咒》念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去吧。”
    如来说道：“你不要乱想，千万不要放刁。我叫观音送你去，不怕他不收。好生去保护他，到那时功成归极乐，汝亦坐莲台。”
    那观音在旁边听说后，随即合掌谢了圣恩，领着悟空，就驾云而去。木叉、白鹦哥随后一同赶了上来。不多时，到了中途那草舍人家。沙和尚看见了，急忙请师父拜门迎接。
    观音菩萨说道：“唐僧，前些日子那打你的，乃是‘假行者’六耳猕猴，幸好如来认得，他已经被悟空打死了。你如今必须是收留悟空，一路上魔障并没有消除，必得他保护你，才得以到达灵山，见佛取经，再不要嗔怪他了。”
    三藏叩头说道：“谨遵教旨！”
    正在拜谢的时候，只听得正东方狂风滚滚，众人聚目观看，乃是猪八戒背着两个包袱，驾风回来了。
    呆子见了观音菩萨，倒身下拜道：“弟子前日别了师父到花果山水帘洞去寻找包袱，果真看见一个‘假唐僧’、‘假八戒’，他们都被弟子打死了，原来是两个猴身。却进入里面，方才寻到了包袱，当时查点后，一件东西都不少。又驾风转回这里，更不知道两行者的下落如何了。”
    观音菩萨把如来识别出妖怪的事情，说了一遍。那呆子十分欢喜，称谢不尽。
    师徒们拜谢后，观音菩萨回归了南海。他们师徒却都照旧合意同心，洗去冤屈解了怒气。然后又谢了那村舍人家，师徒们整束行囊、马匹，继续找大路往西行走。正是：
    中道分离乱五行，降妖聚会合元明。
    神归心舍禅方定，六识（佛教中指眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识）祛降丹自成。